Nous vous proposons deux niveaux de services, à savoir :
Approche globale
Mission d’Etude Patrimoniale globale
- – Audit de votre situation actuelle par rapport à vos objectifs, vos besoins et vos projets.
- – Définition d’une stratégie avec des suggestions d’ordre patrimoniales, fiscales, successorales et financières (souvent en collaboration avec vos conseils habituels), pour vous accompagner dans vos décisions à un moment précis de votre vie.
Mission de sélection et proposition d’investissements financiers adaptés
- Facturation d’honoraires au temps passé avec un minimum de facturation de (à préciser) euros HT pour (à préciser) heures de travail.
- Les missions complexes font l’objet d’un devis plus détaillé avec une facturation au forfait.
Approche confort
En plus de l’approche globale, avec une mission d’étude patrimoniale globale, une mission de sélection et proposition d’investissements financiers :
Mission de suivi annuel personnalisé
- – Reporting de l’évolution de l’ensemble de vos placements de manière trimestrielle ou semestrielle.
- – Actualisation de votre situation personnelle par un nombre défini de rendez-vous annuel.
- – Pour faciliter le suivi de vos placements et vous accompagner dans le temps sur l’évolution de votre patrimoine.
L’approche globale et l’approche confort font l’objet d’une facturation d’honoraires pour le suivi annuel de votre dossier (réactualisation, suivis de vos investissements, préconisations de nouvelles solutions, assistance dans vos déclarations, planification financière…). Les suivis sont facturés au forfait ou au temps passé selon la complexité.
Toutes nos prestations font l’objet d’une lettre de mission préalable que vous signez et acceptez, précisant clairement l’objet et le montant de nos horaires avant toute intervention.
