Nos valeurs communes
– Satisfaction du client,
– Protection de ses intérêts,
– Confidentialité.
Entrepreneur comme vous, nous nous inscrivons dans une relation professionnelle privilégiée dans la durée avec nos clients (intuitu personae).
Nos métiers sont complémentaires. Nous sommes spécialisés en ingénierie patrimoniale, en allocation d’actifs (financiers ou immobiliers) et vos clients ont besoin d’une interprofessionnalité.
L’objectif est de valider collégialement la stratégie d’un client, dans la durée, par des échanges réguliers.
Nous proposons deux niveaux d’approche à vos clients. Vous pourrez les découvrir en cliquant ici.
Travailler ensemble
Bien évidemment, dans certains cas, vous souhaiterez peut-être avoir la possibilité de conserver la mission de synthèse des avoirs de vos clients. Dans ce cas, nous pourrons travailler avec vous pour les préconisations et les allocations d’actifs. En travaillant ensemble, vous bénéficierez de notre sélection rigoureuse de partenaires financiers et immobiliers.
Nous éprouvons les qualités de nos partenaires depuis de longues années. Nous sommes à même de tirer la quintessence des points forts de chacun. Car nous présentons tous des forces et des
faiblesses à des niveaux différents.
Pour nos clients communs, le choix de telle ou telle solution, passera par une définition précise des priorités et par conséquent des niveaux de risques.
Par exemple, nous pouvons organiser des enveloppes de placements dont la priorité sera :
- – Pour certaines, d’organiser les flux de revenus pour le train de vie de vos clients,
- – Pour d’autres, de placer des actifs avec un objectif de valorisation à long terme,
- – Pour finir, certaines solutions seront choisies pour réduire une assiette de taxation.
« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite. »
Henry FORD
